Dans le cadre de l’amélioration de FazaCRM, nous sommes heureux de vous présenter le nouveau dashlet « Répartition des affaires ».
Cette fonctionnalité a été conçue pour offrir aux équipes commerciales une vision claire et instantanée de leur portefeuille d’affaires, tout en facilitant l’accès aux opportunités.
Le dashlet s’intègre directement au tableau de bord FazaCRM afin de fournir une vue synthétique de l’activité commerciale dès la connexion.
Une vision globale de votre pipeline commercial
Le dashlet analyse automatiquement l’ensemble des affaires enregistrées dans FazaCRM et les répartit selon les différentes étapes de votre cycle de vente.
Chaque phase est représentée visuellement avec une couleur associée afin de permettre une lecture rapide de l’état du pipeline :
- Suspect
- Prospect
- Approche
- Négociation
- Conclusion
- Gagné
- Perdu
- Ordre / Fidélisation
Grâce à cette vue d’ensemble, vos équipes peuvent immédiatement identifier :
- Les étapes contenant le plus d’opportunités,
- Les affaires susceptibles de nécessiter une relance,
- Les points de blocage dans le cycle de vente,
- L’équilibre global du pipeline commercial.
Évidemment vous pouvez personnaliser les phases de votre suivi d’affaire en toute autonomie en fonction des particularités de votre organisation.
Deux modes d’affichage pour répondre à tous les besoins
Le dashlet propose deux modes de visualisation permettant d’adapter l’affichage selon les préférences de chaque utilisateur.
Mode Funnel : une représentation intuitive du pipeline
Le mode Funnel affiche les affaires sous forme d’entonnoir commercial.
Cette représentation est particulièrement utile pour :
- Les réunions commerciales interne,
- Les revues de pipeline,
- Le suivi de la performance commerciale,
- L’identification des étapes les plus chargées et les prévisions d’activités.
Vous avez le choix sur la donnée principale a afficher au sein du funnel :
- Le nombre d’affaires
- Le montant potentiel
En quelques secondes, il devient alors possible d’évaluer la santé du portefeuille d’affaires et de détecter les éventuels ralentissements dans le processus commercial.
Mode Tableau : une lecture plus classique des données
Pour les utilisateurs souhaitant une approche plus analytique, le widget peut également être affiché sous forme de tableau.
Le mode Tableau offre une lecture structurée des données et facilite l’analyse détaillée des opportunités.
Cette vue permet notamment de comparer rapidement le nombre d’affaires présentes dans chaque phase du pipeline.
Passez de l’analyse à l’action
Au-delà de son aspect visuel, le dashlet devient un véritable outil de pilotage commercial.
Chaque étape du Funnel ou du Tableau est cliquable.
Un simple clic sur une étape ouvre automatiquement la liste des affaires correspondantes.
Par exemple, en cliquant sur Approche, FazaCRM affiche immédiatement toutes les affaires actuellement positionnées dans cette phase.
Les commerciaux peuvent alors :
- consulter les détails des opportunités ;
- identifier les actions à réaliser ;
- relancer les prospects concernés ;
- mettre à jour l’avancement des affaires ;
- prioriser leur activité quotidienne.
Depuis cette liste, chaque affaire reste accessible en un clic afin de consulter son historique, modifier son statut, planifier des actions ou compléter les informations disponibles.
Personnalisez l’affichage du funnel
Le Funnel peut également être personnalisé selon vos besoins.
Il est possible de masquer certaines étapes en cliquant directement sur les éléments de la légende.
Les étapes sélectionnées disparaissent alors du graphique, permettant de concentrer l’analyse uniquement sur les phases qui vous intéressent.
Un véritable outil d’aide à la décision
Le dashlet Répartition des affaires offre aux équipes commerciales un nouvel outil de pilotage directement intégré au tableau de bord.
Il permet notamment de :
- suivre l’évolution du pipeline en temps réel,
- détecter les points de blocage,
- améliorer le suivi commercial,
- faciliter la prise de décision.
En centralisant les informations essentielles dès la page d’accueil de FazaCRM, ce nouveau widget permet de gagner en réactivité et en efficacité au quotidien.
Disponible dès maintenant
Le dashlet Répartition des affaires est désormais disponible dans FazaCRM.
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour découvrir toutes ses possibilités et optimiser le pilotage de votre activité commerciale