C’est une excellente question ! Et la réponse se trouve au cœur d’une stratégie de vente et de marketing efficace.
Dans FazaCRM, on utilise les TAGS pour classer ses contacts. C’est un mécanisme qui apporte de la souplesse pour segmenter son fichier.
Les tags : la qualification au niveau des contacts
Les tags décrivent vos interlocuteurs. Et c’est là que réside toute leur force.
Une organisation est une entité globale. Mais dans la réalité quotidienne, vous ne traitez jamais avec “une organisation”. Vous interagissez avec les personnes qui la composent.
Par exemple,
- Vous échangez avec Marie, la directrice marketing.
- Vous négociez avec Paul, le responsable achats.
- Vous êtes recommandé par Yannick, l’assistant de direction.
Ce sont eux qui décident, influencent, ouvrent ou bloquent vos opportunités. Chacun a un rôle, un intérêt, une implication différente.
C’est précisément ce que les tags permettent de refléter dans votre CRM.
Un tag est comme un post-it que vous accrochez sur un contact pour retenir une information clé :
Décideur,VIPouFournisseurpour identifier son rôle.Intérêt_Produit_Zpour noter un centre d’intérêt précis.A_relancerouSupport_Urgentpour piloter vos actions.Salon_2026ouInvitation_Webinar_Avrilpour préparer vos campagnes.
👉 En quelques secondes, vous voyez qui est qui, et quoi faire ensuite.
Ensuite les TAGS vous permettent de trouver un groupe de contact en fonction de ces classements.
Vous allez inter-agir avec ces contacts :
- en envoyant des mailings
- en les appelant
- en organisant des rendez-vous
- …
Si on TAG les organisations, comment identifier la personne a appeler ? A qui envoyer l’e-mail ?
C’est pourquoi, FAZACRM ne permet pas de mettre des TAGs sur les organisations. Cela ajouterai de la confusion et donnerait une fausse impression de classement.
💡 Pour aller plus loin, découvrez notre guide sur la segmentation avancée des contacts dans FazaCRM. Ce guide vous montre comment combiner les tags avec d’autres champs pour créer des segments ultra-qualifiés, transformant ainsi votre base de données en un véritable levier de croissance.
Les champs sur les sociétés : la vision globale
Nous comprenons qu’il faut toutefois pouvoir classer les organisations, surtout en phase de prospection où on n’a pas encore identifié les portes d’entrées.
On peut dans ce cas utiliser les champs dédiés à cette tâche : les champs servent à décrire l’entreprise dans son ensemble. Ce sont des données fixes, communes à tous ses contacts :
- Est-ce un prospect, un client ou un partenaire ?
- Dans quel secteur d’activité évolue-t-elle ?
Ces informations changent rarement. Elles vous donnent une vue macro de votre base de données, idéale pour analyser et organiser vos priorités commerciales.
Dans l’espace configuration, vous pouvez en toute autonomie adapter les contenus de ces listes.
Vous pouvez également créer vos propres champs personnalisés pour suivre les informations spécifiques à votre activité comme :
- La taille de l’entreprise (TPE/PME/Grand compte)
- Chiffre d’affaires
- Potentiel
👉 Pour en savoir plus sur la personnalisation des champs sur les sociétés et exploiter pleinement cette fonctionnalité, nous préparerons prochainement un tuto dédié qui vous guidera pas à pas.
La recherche par TAG depuis la liste des organisations
Pour faciliter vos recherches vous trouverez un filtre de recherche par TAG dans la liste des organisations.
Ce filtre va en fait chercher dans la liste des contacts. Il sélectionne toutes les organisations qui ont au moins un contact qui possède le tag voulu.
👉 Découvrez plus d’astuces et de guides pour tirer le meilleur parti de FazaCRM en consultants nos tutoriels !