Dans FazaCRM, les étiquettes / tags sont une fonctionnalité puissante. Bien utilisés, ils deviennent un centre de contrôle pour organiser, segmenter et exploiter l’ensemble de votre base de données.
Ce tutoriel est le premier d’une série qui va vous guider pas à pas pour devenir un expert de l’utilisation des tags dans FazaCRM, en commençant par le plus important : pourquoi ils sont indispensables.
Qu’est-ce qu’un tag dans un CRM ?
Un tag, ou une « étiquette », est un mot-clé que vous pouvez associer à n’importe quel contact de votre CRM. C’est un post-it virtuel qui permet de classifier et de retrouver facilement vos informations.
Un même contact peut avoir plusieurs tags. Par exemple, M. Dupont peut être à la fois Client, VIP, Intérêt_Service_A et Participant_Webinar_Juin.
L’intérêt des Tags en fonction de votre rôle
Pour les équipes marketing : Un ciblage parfait
C’est l’usage le plus direct. Les tags vous permettent de créer des listes d’envoi ultra-précises.
- Exemple : Vous voulez promouvoir un nouveau service ? Envoyez votre campagne uniquement aux contacts tagués Client et Intérêt_Nouveau_Service mais qui n’ont PAS le tag A_Déjà_Acheté. Le résultat : des communications pertinentes et un meilleur engagement.
Pour les commerciaux : Savoir sur qui se concentrer
Le tag sur le contact vous informe sur le potentiel commercial.
- Exemple : Quand une négociation importante démarre avec un contact, taguez-le Négo_en_cours ou Prospect_Stratégique. Votre équipe commerciale peut alors créer une vue filtrée de tous les contacts avec ces tags pour prioriser leurs relances de la journée.
Pour le service client : Anticiper et mieux servir
Un problème de support est lié à un contact. Le taguer vous permet de contextualiser son historique et son niveau de priorité.
- Exemple : Un client fidèle rencontre un problème bloquant ? Taguez-le immédiatement Support_Urgent et Client_VIP. Ainsi, chaque membre de l’équipe qui consultera sa fiche saura qu’il doit être traité avec une attention particulière, peu importe le motif de son prochain appel.
Pour la direction : Une vision claire des résultats
Les tags sur les contacts sont une mine d’or pour l’analyse. Ils vous permettent de mesurer l’efficacité de vos actions.
- Exemple : À la fin de l’année, filtrez tous les contacts tagués Devenu_Client_2024 et analysez leurs autres tags (ex : Source_Salon_Batimat, Source_SiteWeb). Vous saurez instantanément quels canaux d’acquisition vous apportent les meilleurs clients.
💡Nos bonnes pratiques pour l’utilisation des tags
- Établissez une nomenclature claire : Décidez en équipe d’une convention de nommage (Source_XXX, Statut_XXX, Intérêt_XXX).
- Restez simple : Mieux vaut 20 tags pertinents et utilisés par tous que 200 tags que personne ne comprend. Ajoutez des tags que s’ils apportent une valeur ajoutée à votre segmentation ou vos processus.
- Réévaluer et ajuster régulièrement : Au moins une fois par trimestre, allez dans les paramètres de FazaCRM pour gérer vos tags : renommez les erreurs, fusionnez les doublons (Exemple : prospect et Prospect) et supprimez ceux qui sont inutiles.
Prêt à mettre en place vos propres tags dans FazaCRM ?
Maintenant que vous comprenez l’intérêt stratégique des tags, découvrez comment les mettre en place concrètement dans FazaCRM à l’aide de ce tutoriel !